Sur le continent, le dragon s'est réveillé et le peuple vit dans la terreur d'un châtiment divin, les esprits basulent et le chaos menace d'embraser les cités. Pressée par la police religieuse, une armée est rassemblée à la hâte pour partir affronter le monstre. Au coeur d'une vallée, le ciel s'obcucit soudain, et la colère du python s'abat sur les hommes d'armes, ne laissant aucun survivant.
Le destin réserve à Guilhem, simple fils de berger, de bien cruelles surprises, et d'autres plus surprenantes avec l'arrivée de cette étrange Popée...